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在森林的旁边有一个美丽的湖，湖水很蓝，里面生活着许许多多的白天鹅，所以人们就把这湖叫做天鹅湖。森林里住着一只老虎，老虎整天想吃掉天鹅。虽然老虎也会游泳，但与天鹅比起来，那还是小巫见大巫。
一天，老虎在湖边散步，看见了一只美丽的天鹅，这只天鹅正在湖边的大树下休息。老虎抓住机会，就猛扑了过去，天鹅见老虎扑了过来，就拍拍翅膀飞了起来，然后悠闲地跳进了湖水里。老虎正好撞到了旁边的大树上，两眼乱冒金星。不过，老虎一会就清醒了过来。马上跳到了湖中，可水战老虎可不如天鹅呀！天鹅马上把老虎甩的远远的了。这时老虎只听见天鹅骄傲地说：“百兽之王，你的游泳技术真是太差劲了，你用力追呀，你不叫百兽之王吗！？”
老虎听到天鹅这样说，气得火冒三丈，可也没有办法呀！谁让自己游泳技术不如天鹅呢。老虎只好回到了家里，不过心里还是非常不服气，老虎暗暗下定决心，我要学习游泳，游泳技术一定要比天鹅好，一定要把天鹅吃掉。我们也都知道，游泳可是一门技术活，不是谁想学就能学会的。不过，这还是没有妨碍老虎想要学习游泳的决心。老虎一直勤学苦练，游得越来越快，越来越远，终于老虎成为了森林里的游泳高手。
而天鹅呢，以为老虎永远也赶不上自己，所以整天吃喝玩乐。渐渐的，就不再练习游泳了，因此游泳技术没有太大长进，而老虎的水平却越来越高。
终于有一天，老虎又一次遇见了这只骄傲的天鹅，老虎胸有成竹，直扑过去。自我感觉良好的天鹅又飞到水里，它在水里正以为万事大吉的时候，没想到老虎也从水里冒了出来，飞快游到它身边，还没反应过来就成了老虎的一顿美餐。
从此，八面威风的老虎继续做它的百兽之王，它的地盘也从森林扩展到湖水里。