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这是一只流浪猫，它原本有着幸福的家庭：它的爸爸妈妈。它们一家经常在一起玩耍。可是，在一个月前，它的爸爸妈妈被人类给抓走了，它侥幸逃过一劫。
它叫辛，这是它的爸爸妈妈给它起的名字，它永远忘不会忘记---这是它爸爸妈妈给它的遗物。它现在住在一条水泥管里，它捡了两个能挡风的袋子，挡住水泥管的两端。 辛很倒霉，因为那么多年流浪的猫老是欺负它。不过，它也很幸运，它结识了当时一位富人家的猫，它叫傀傀，也是一条公狗。每当有人欺负辛的时候，傀傀都会挺身而出，嘲笑那些欺负辛的流浪猫。
它们十分要好，傀傀经常趁它的主人不在的时候邀请辛到他家玩，还经常请它吃鱼。它们两个有一个共同的观点，那就是猫和老鼠并非是天敌，只要多和老鼠接触，猫和老鼠也能产生友谊。所以，它们经常和老鼠保持友好的关系。 有一天，傀傀和辛正在玩的时候，突然发现一只受伤的小鼠一跌一撞地走过来，它们立刻冲上去，这只小老鼠一看两只猫跑过来，自己也没力气跑了，只好闭上眼睛等死。过了大半天，它也没感觉有什么动静，睁开眼睛一看，原来辛和傀傀正盯着它呢！"你怎么样？没事吧？”
傀傀问道。小老鼠没有回答，它怕它一说话，这两只猫就会吃了它。“你怎么啦？”辛又问道。“那。。。那。。。那一群。。。流浪猫。。。想。。。想吃我，我。。。飞快的跑。。。被他们踩伤了。”傀傀一听，立刻火冒三丈，大声骂道：“这群该死的流浪猫，我一定剥了它们的皮！”小老鼠听了十分不解，问：“你们不吃我了吗？”“不吃不吃，我们只吃鱼，走，先到我家养伤，好了之后，我送你走。”傀傀一边说一边把小老鼠托到自己的头上，带回家。“傀傀，我该走了，你的主人快回来了！”辛大声叫。“好，Bye，Bye！明天来找我！”傀傀大声回答。 第二天，辛到傀傀家附近，等它的主人一走，辛立刻蹿到房顶上，看到傀傀正在和小老鼠玩呢！
傀傀看到了辛，对他说：“辛！进来和葆罗一起玩吧！”辛从窗户钻进去，问道：“什么？葆罗?”“就是它呀！”傀傀说，“昨天晚上我告诉它我们不会伤害老鼠，它也告诉我它叫葆罗，是来这里找人的。”“你好呀？辛。”小老鼠看上去好多了，精神劲儿也大了。它们在一起玩耍。 此后的三个月，小葆罗一直都住在傀傀家---它被傀傀和辛这种这种友好的态度所感动了，甚至它都忘了还有是要办，三个月后，葆罗决定启程。 这件事传开了以后，都知道辛和傀傀支持猫鼠和平了。 流浪猫们发现事态越来越严重，猫竟然想和老鼠和平，它们不知道老鼠和猫是天敌吗？于是，就商议杀死辛和傀傀。死亡的钟声越来越近。 终于，群猫们组织了一只队伍，去杀死辛和傀傀。 一天晚上，辛和傀傀一起去散步，十几只猫挡住了它们的去路，辛和傀傀早知道有一天自己会被群猫杀死，并无逃跑，勇敢地冲上去和群猫搏斗，，它们被杀死在群猫的魔爪之中。。。。
一天以后，老鼠们知道了这件事，都痛哭流涕，为辛和傀傀举行了一个葬礼。参加葬礼的，全是老鼠，没有一只猫。