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有一天，乌龟在草地上散步，狐狸发现了正在散步的乌龟。于是，狐狸就想吃了乌龟，但乌龟背上有硬硬的壳，狐狸又想把乌龟弄死，于是狐狸叫来老鹰、狼、穿山甲，猴子……
它的伙伴想办法杀死乌龟。狐狸说：“把乌龟放进锅里煮煮吧！”乌龟听了，心里很害怕，但还是说：“我平常用凉水洗澡，可是，说不定用热水洗澡更舒服哩！”狐狸没办法了。乌龟又把头，手，脚缩进了壳里，一直不出来。顽皮的猴子想把乌龟一直憋在龟壳里，乌龟听见了，又想：我一会儿肯定会被憋死的。但是，乌龟还是坚定的说：“你们等吧，我的龟壳上下通风，不会憋死的！”狐狸生气了，狼又说：“叫穿山甲把龟壳穿个洞，看它还怕不怕了。”
乌龟还想：我的龟壳不是十分结实，穿山甲肯定会穿破的，而乌龟还是坚定的说：“穿山甲，我的龟壳可是祖传家宝，一定会把你碰得头破血流。”穿山甲听了乌龟的话就不敢穿龟壳了。狼也非常生气，想了想说：“叫老鹰把乌龟带到天上，再把乌龟扔到河里，淹死它！”乌龟心想：正好送我回家。于是，乌龟就假装非常害怕。狐狸说：“你也有害怕的时候啊！”说着叫老鹰把乌龟扔进了河里，乌龟说：“谢谢你们送我回家！”狐狸还没弄明白，乌龟已经游的很远了。