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很久很久以前，大黄狗、小老鼠、与大花猫是三个形影不离的好朋友，一生下来便被狠心的父母丢在了魔山，天生就少了一条腿。
在一起齐心协力找食物，顽强得生活下来，日子得很幸福。可突然有一天，整个魔山的食物全都不见了，三个人饿得快死了。这时，天上的上帝下凡，带走了。在天堂，上帝待，把当作的亲生孩子照顾。但她们三人虽生活的很快乐，但却异常的思念当初生活的地方—魔山。
又过了月，三人再也忍不住了，，向上帝说出了的想法。上帝仔细一想觉得也对，便允许回魔山住三天。三个小家伙快乐极了。
三个无知的小家伙并不知道，在魔山，巨大的阴谋正等着。