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一天，百灵鸟正在花园里唱歌，忽然它发现了一只好吃懒做的孔雀，孔雀正在欣赏着自己漂亮的羽毛，它听见百灵鸟的歌声，走到百灵鸟旁边昂着头不屑的说：“走开！你这个丑八怪”。百灵鸟伤心的低下头轻轻的说:“我长相虽然没有你漂亮，但是我的歌声可以令许多鸟失去忧愁与烦恼，你可以做到吗？”孔雀骄傲的说：“我不能，但是我的美丽可以使许多鸟陶醉。”就这样它们吵了起来。
到了第二天，孔雀找来小狗当裁判，小狗听完它们的辩解，说：“你们各有各的优点和缺点，你们都不要吵了，回家吧！”孔雀回到家很不服气，于是它又去找百灵鸟比赛，它们决定五天以后由聪明，公平的猴子做裁判，在这五天里骄傲的孔雀整天吃喝玩乐，但是百灵鸟天天在家里练习唱歌。到了第六天，它们来到森林比赛，这时森林里所有的动物都来观看它们的比赛，比赛开始了，首先由孔雀来表演它的开屏，这时不管它怎么开都开不了屏，可能是它几天没练习浑身不柔软了，所以开不了屏了。
这时孔雀耷拉着头退出赛场，百灵鸟一展歌喉，为大家唱出了最优美的歌，于是赢的了大家的阵阵掌声。孔雀因此很嫉妒，不久就因病而死了，但是百灵鸟一直坚持练习歌喉，最终成为森林里最了不起的的歌星。