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大树上有许多秘密，树上住着啄木鸟一家、猫头鹰、小松鼠和小蚂蚁一家。白天，啄木鸟经常帮大树捉虫子，小松鼠和小蚂蚁常常互相帮助着运粮食，还在一块儿做游戏。到了晚上，大树又变成了瞭望塔，猫头鹰是哨兵，全神贯注地监视着猎物有没有出现。
正巧，又到了周末，啄木鸟一家在帮大树捉虫子。尤其是小啄木鸟，表现非常出色，不一会儿就捉了十几条毛毛虫。大树为了感谢啄木鸟一家，送了啄木鸟爸爸一本树叶笔记本，送给啄木鸟妈妈一条树叶项链，还送了小啄木鸟一张树叶书签，并连连夸赞他能干。
啄木鸟一家刚走，小松鼠蹦蹦跳跳地来了。她和大树做起了游戏，先玩捉迷藏，接着又一起跳舞，然后一起玩拍手游戏，小松鼠还给大树讲起了童话故事。听完了故事，大树送给她一枝树枝笔和一本树叶字帖，希望小松鼠的字写得越来越漂亮。
过了一会儿，一群小蚂蚁在吃力地向树洞里搬粮食。大树说：“我来帮你们吧。”说完就落下了几片叶子，这些树叶纷纷变成了各种交通工具，有树叶卡车、树叶货车、树叶火车、树叶轮船、树叶飞机等等。中蚂蚁驾驶着这些交通工具搬运粮食，觉得轻松多了。
大树上还有许多秘密，只要留心观察，就一定能够发现。