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一个风和日丽的下午，一只年满50岁的老母鸡正在孵蛋，因为它的七个孩子们正要出生。突然，一个蛋孵出来一只小鸡。随后，接二连三的孵出来了五只小鸡，最后还剩一个又大又圆的蛋。最后，这个大大的蛋终于孵出来了，孵出来的小鸡长着大大的嘴巴和眼睛，身上长着灰色的斑点和棕色的羽毛。难看极了。
因为最后一只孵出来的小鸡非常难看，所以人们都叫它‘丑小鸡’。‘丑小鸡’因为长的难看，所以除了哥哥姐姐和妈妈不讨厌它，另外的小动物和人们都讨厌它。‘丑小鸡’非常难过，就离开了家。它出来了以后人人都讨厌它，小狗咬它，小猫爪它，所有的小动物都欺负它。它逃啊逃啊，逃到了一座小山上。
这时，有一位老农夫看见身上伤痕累累的丑小鸡站在那里，就把它收养起来。老农夫每天给‘丑小鸡’吃很多它喜欢的东西，有一天下午，‘丑小鸡’独自来到山上玩耍，无意中‘丑小鸡’发现老鹰在天空中自由自在的飞翔，‘丑小鸡’非常羡慕他们。然后它就把翅膀拍开，突然，它飞了起来，随后越飞越高。回到家里，‘丑小鸡’飞给了老农夫看了看，好像在问：“小鸡怎么会飞呢？”
老农夫明白了丑小鸡的意思，说到：“‘小东西’，你小时侯长的像小鸡，而且很丑。但是，你现在已经是小鹰了。”说完，老农夫把‘丑小鸡’举起来放到镜子面前，‘丑小鸡’看到自己长着弯弯钩嘴和健壮身体。‘丑小鸡’嗷嗷的叫起来，好像在说：“我不是人人讨厌的丑小鸡了，而是人人羡慕的雄鹰了！”