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在一个大雪纷纷的早晨，猫妈妈生病了，小猫冒着漫天的大雪给妈妈摸了三条鱼，准备做一顿丰富的早餐。 小猫正匆匆忙忙地赶回家。
忽然，一只狐狸从大树后看见了小猫手里的鱼，馋得直流口水，这时狐狸的眼珠子骨碌得转了好几圈，想出了一个好办法。它装做气喘吁吁上午样子跑出来对小猫说：“猫老弟，不好了，不好了，你的好朋友小白兔病了，小白兔想换换口味，它想吃鱼。”小猫刚想把鱼递给狐狸，忽然又把手缩了回去，小猫说：“你骗人，小兔从来就不吃鱼！” 狐狸见一计不成，又生一计。“哎呀，猫老弟，我把我粮仓里的蔬菜全都送给小白兔了，我都快饿扁了，你能不能把这些鱼给我吃呀？” 小猫心里面想：真是老虎挂念珠——假慈悲，对！我何不将计就计？想到这里，小猫说：“狐狸大哥，你真的想吃鱼吗？我这几条是最小的了，因为我的尾巴又细又短。”狐狸疑惑不解，一脸茫然，小猫接着说：“在东面小河里，人们用锤子砸开了一个大窟窿。你只要把尾巴放进去，鱼就会咬着你的尾巴上钩的，不过呢，是要有耐性，不然就会一无所获！”“是真的吗？”“当然”，说完，小猫扭头就走了。
狐狸来到河边，坐在冰上，把尾巴伸进洞里。过了一个小时，狐狸冷得发抖了，他还是不断，安慰自己要忍住，马上就有好吃的了。转眼间就到了晚上，狐狸想：“我来看看到底有多少鱼了？”可是，任它怎么拉它的尾巴也拉不出来，扭头一看，原来尾巴早已被冰冻住了。