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从前有个国家，叫回忆国，如果你是坏人，那你周围的人就会一一离开你，让你去品味孤独的滋味，去沐浴悲伤的感受。如果你是好人，那你周围的人就会称赞你，和你做朋友，让你得到幸福，开始感受微笑。所以，在这个世界里，人们都是喜怒无常的，但他们也有个好国王。
这个国王叫：“小灵通”，他自从从无名国回来后，就来到了回忆国，他发觉这个国家的人们都是喜怒无常的，所以，他下决心要整顿这里。他来到回忆城回忆市的回忆厅里，和大家开了一个会议，会议的内容是“改变制度”。然而，却遭到大臣的极力反对。他很苦恼，一个人在走廊里徘徊，突然开见一个女孩，她说：“我是您的大臣之一，我刚从回忆村赶来，正好听见大家的发言，我是支持您的。”小灵通听了，雀跃不已，他跳起来说：“太好了！我正需要你们的支持。”于是，带着她又走到大厅，和其他大臣争辩起来，最后，由于他们各抒己见，一方终于选择让步，小灵通的“改变制度”方案得到了大臣们的支持。下一部就是去实施了。
他派那位女孩前去发布公告，公民一看到致意，都感到不可思议。大家都议论纷纷，对新国王的一举一动感到惊讶，大家都很喜欢小灵通这个国王。最后，大家都和平的相处了，再也没有什么隔阂了。小灵通就娶了那位少女，原来那少女是一位贵族。他们后来又到各地去旅行，并把旅行中遇到的种种事情都记录下来，编成一部书《回忆录》，流传于后世