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一天早上，阳光明媚．小老鼠和大象在一棵苹果树下打羽毛球，苹果树下有一条小河，河边鲜花盛开，蝴蝶在花间飞舞，鸭子在河里快活地游泳．羽毛球比赛开始了，首先是大象发球，它把球拍用鼻子卷起来，再用球拍捞起羽毛球，往上一抛，然后挥动球拍，只听“啪”得一声，球飞向老鼠，老鼠伸开手臂也挥动球拍，把羽毛球打了过去，它们打来打去，非常开心。
但因为大象太用力，把羽毛球打上了苹果树，老鼠说：“你看你，把球打上了苹果树。”大象说道：“没关系，我马上把羽毛球拿下来。”说着，大象走到苹果树下，伸长了鼻子，但还是够不到。小老鼠说：“我来帮你。”说完，它飞快地跑上大象的鼻子，大象用力把鼻子一甩，把老鼠甩上了苹果树，老鼠拿起羽毛球，又跳了下来，大象接住了它，它们俩人又开心地打起羽毛球来。