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自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看了以后，那口水就像瀑布一样一个劲地向下流。他擦干口水，说：“看我不把你的肉骗到口来。”说着他向乌鸦那边走去，他走到乌鸦那里，便开始用花言巧语骗肉了。
"呀！这不是乌鸦大姐妈？好久没听见你的歌声了，我都有些难过了，你就唱一首给我听吧！乌鸦听了以后，心里甜甜的，她正准备唱时，忽然想起了伙伴说的话，不能被狐狸的花言巧语而迷惑，应该把肉插在树枝上再唱也不迟，她按照伙伴的法子，把肉插在了树枝上。
她一边放开歌喉，一边使劲地扇着翅膀，树叶便一片片地落了下来，狐狸张开大嘴，等着肉块掉在他的嘴里。他等了半天，结果落进了嘴里的全是树叶。天真的狐狸怎么也没想到，乌鸦会把肉块插在树枝上，而掉进嘴里的却全都是树叶。
狐狸不相信自己的眼睛，又张开大嘴等待肉片掉进嘴里，可始终都是树叶。乌鸦的歌唱完了，便开始休息，狐狸两眼死死地盯着树枝的肉，心想，难道这到嘴的肉就这样飞走了吗？要是我会飞，那块肉是救我的饿了，唉！过了一会儿，乌鸦休息好了，便用嘴叼着肉块飞走了，而这时狐狸夹着尾巴灰溜溜地走了。