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两只鸭子，一只叫摇摇，一只叫摆摆。它们一摇一摆地来到池塘边。
一只狐狸突然从路边窜出来，满脸笑容地对小鸭子说：“小朋友，你们要去干什么啊？”摇摇和摆摆齐声说：“我们要去外婆家。要把奶酪饼、青草沙拉、虫子派和毛毛虫酒送给生病的外婆。”狐狸眼珠子骨碌碌一转，它想：“奶酪饼、青草沙拉、虫子派和毛毛虫酒都不错，但是最好吃的还是这两只鸭子。不过我怎样才能吃到这两只大肥鸭呢？”它想了大半天才想到，就对摇摇和摆摆说：“这个池塘的水很冷，你们的妈妈叫我抱你们过去。”单纯的摇摇摆摆相信了，让狐狸来抱住了它们。狐狸抱住它们后，马上露出尖利的牙齿，大声说:"我要吃了你们。”摇摇和摆摆吓了一跳。不过，它们立即冷静下来。说：“好啦，我知道了。你吃了我们吧。”说完闭上了眼睛。狐狸一看傻了眼，急忙问：“为什么？”摇摇说：“我们刚刚吃了有毒的鱼，肚子正痛的厉害，你吃了我们吧，反正我们要死了。”狐狸一听，吓的放下它们撒腿就跑。
摇摇和摆摆唱着歌来到了外婆家。外婆吃了它们带来的美食，病马上好了。