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话说乌龟与兔子小灰的第一次赛跑，兔子小灰由于骄傲，败给小黑。小灰不服气，森林里的小动物也觉得小黑大幸运，于是它们决定再举行一次赛跑。
第二次赛跑在翡翠湖旁进行。在清晨的大雾中，翡翠湖就像一块绿宝石镶嵌在森林的正中央。比赛终于开始了！哨声一响，小灰像离弦的箭一样飞了出去，而小乌龟小黑依然慢吞吞地向前爬去。小黑的粉丝们见况真是急得像热锅里的蚂蚁——团团转。这时，小黑动作更慢，好像天塌下来当被盖。
小兔子子小灰自言自语地说：“死乌龟，看你走得那么慢，还有面子来和我比赛？”说完便拿起一根胡萝卜坐在一块小石头上吃了起来。小黑爬呀爬！好不容易才爬到河边，它不紧不慢地抬起头，一个猛子扎入河里。小灰回头一看，哈哈大笑说：“这傻乌龟跑不过我，想不开跳进河自尽啦！我得找个地方好好庆祝庆祝！”说完便走进了森林餐厅。
就在这时，突然从水中露出了个小脑袋。啊！是小黑！在水中，它两条小腿像小船的桨奋力地向前游去。在湖边玩耍的小松鼠看见了，惊奇地说：“原来小黑哥在水中是这么厉害的呀！”
小黑上岸了，它走了几步，就到了终点——桃花山。小灰吃完美食，来到桃花山，看见了小黑，眼珠快掉下来了，气得当场晕了过去。经过三天三夜的抢救，小灰终于逃出了鬼门关。
是啊！这样的结果谁也没有料到。小兔子小灰没有吸取上次的教训，而且还犯了相同的错误，真是咎由自取！