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自从丑小鸭变成了白天鹅以后，就没人再欺负他了，还争着和他交朋友，白天鹅开心极了，但过了几天，白天鹅想妈妈了，他觉得先要谢谢农夫，于是他飞到农夫住的地方围着农夫飞了几圈，农夫看见了，笑着朝他摆摆手，白天鹅又叫了几声，开心的飞走了。
白天鹅在天空中飞翔，他抬头一看，头上是蓝蓝的天空飘着朵朵白云，低头一看，下面是一望无际的草原，草原上盛开着许多美丽的鲜花，正当他欣赏着美景，突然看见一个枪口正对着他，原来有个猎人正拿着枪向他射击，他吓坏了，幸好有一朵白云飘过来，白天鹅灵机一动，飞到白云后面，这才躲过了那个危险的枪口。
白天鹅终于飞到家了，他远远的就看见了妈妈，可他有点担心妈妈会认不出他，没想到妈妈一眼就认出了他，他激动的一下子就扑进了妈妈的怀抱，以前欺负他的哥哥、姐姐见了都纷纷请他原谅。
从此，白天鹅就和妈妈一起幸福的生活在一起了，当然他不会忘记农夫的救命之恩，所以白天鹅经常会到农夫那里看望他。