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丑小鸭变成白天鹅之后，就开始骄傲起来。
有一天，它准备到湖里去游泳，在路上碰到了一只又小又黑鸭子，浑身的羽毛黑黑的，又脏又臭。经过黑小鸭身边的时候，丑小鸭急急忙忙的走开了，这时，黑小鸭友善的对丑小鸭说：“我们俩一起玩好吗？”“你看你身上多脏呀，跟你玩可别把我弄脏了，你还是去和别人玩吧！”丑小鸭趾高气昂地说。黑小鸭听了丑小鸭的话伤心的说道：“你怎么能这样说我呀！我长大了以后也会变成一只漂亮的天鹅的。”说完，黑小鸭很不高兴地走了。
丑小鸭回到家，看见妈妈正在织毛衣，就坐在妈妈身旁问：“小鸭子长大以后都会变成白天鹅呀！”妈妈笑眯眯地说：“对啊！”听了妈妈的回答，丑小鸭再也不敢骄傲了。过了几天，丑小鸭在草地上玩的时候，又见到了那只黑小鸭，只见它在草地上哇哇大哭，丑小鸭跑过去问：“你为什么哭呀！”“我把妈妈给我买的新衣服弄脏了，回去妈妈会骂我的。”黑小鸭哭着说。“你在这等我一会，不要走。”
丑小鸭说完就飞快地往家里跑去，拿着妈妈给它自己织的新衣服送给了黑小鸭，黑小鸭收到丑小鸭的新衣服开心极了。“谢谢你！”“不用谢！”然后它们就手拉手玩去了。从此以后，丑小鸭和黑小鸭成为了最要好的朋友。