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在一个美丽的农庄里，鸭妈妈准备一个小窝，打算孵小鸭用。就在这时候，天鹅妈妈正好经过这里。突然，天鹅妈妈肚子痛要产蛋了。它来不及回家，看见一个小窝，就在那里产蛋了，之后它就走了。
过了好几天，鸭妈妈看着自己的孩子一个个破壳出来了，它们嘎嘎嘎地叫起来，真热闹！可是，还有一只蛋还没有孵出来。又过了几天，最后一只小鸭终于出来了，它的模样又土又丑，哥哥姐姐们都叫它“丑小鸭”，而且不愿意理它，有时候妈妈也不愿意理它。丑小鸭心里想：我真的那么丑吗？连妈妈也看不起我。
时间一天天过去了，丑小鸭在家里呆不下去了，就悄悄地离家出走，来到森林里。那里环境优美，中间隔着一条大河，它就在河边住下了。白天它在河里玩，大雁飞过来笑它，到了夜里它更寂寞了，野兽在吼叫着，它心里很害怕。
有一天飞来了两只白天鹅在河里洗澡，它觉得自己丑，不敢向美丽的天鹅打招呼，免得他们又讥笑我，就躲在草丛里看着，它们一身雪白的羽毛真是羡慕。如果我长大了像她们一样美丽，就不用躲躲藏藏了。又过了些日子，它长大了。有一次到河里洗澡，往下一看，突然映出一个漂亮的影子，洁白的羽毛，长长的脖子，真是美丽极了！丑小鸭高兴极了，真想不到我丑下鸭也变成了白天鹅。