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从前有一只鹅妈妈特别偷懒， 把一只鹅蛋偷偷地放到了鸭窝里。
一天，阳光明媚，鸭妈妈卧在家里，等着一个个小小的生命诞生。一只只活泼可爱的小黄鸭出世了，鸭妈妈心里感到十分欣喜，就剩下一只特别大的蛋。一天、二天、三天、，那只蛋里终于钻出了一只鸭子。
它的毛灰灰的，身子瘦瘦的，难看极了。大家都叫它丑小鸭。
丑小鸭刚出生，就被欺负：哥哥、姐姐张大嘴巴咬它，公鸡好像看见了自己的敌人一样，用力地啄它，小朋友看见它，就拿着棍子追着它打。
丑小鸭觉得孤单，心想：我一点恶意都没有，大家为什么要欺凌我呢？丑小鸭不明白，就离开了家。
它来到野外，小鸟讥笑它，猎狗看不下去，追赶它。
冬天到了，丑小鸭被冻僵了，幸好一位农夫看见了，把它带回家。
一天，它出去散步，看见花儿都开了，知道春天来了。它扑扑翅膀，飞了起来，不知道自己还可以飞翔。它看见自己的羽毛，又看了看自己的模样，说：“哇，真漂亮，这会是我吗？我竟然是一只美丽的白天鹅！“
白天鹅心想：我该去报答一下农夫。它马上去湖里抓了几条鱼，放在农夫家门口。从这个故事中，我懂得了，只有坚持不怕、不怕困难，最终会取得成功的。