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自从被狐狸骗去了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚时，碰巧又被出来找食的狐狸看见了。
狐狸的肚子早就咕咕叫了，它碰巧看见乌鸦叼着一块肉，停在大树上呢！于是，他眼珠一转，心想：我只有让它把嘴张开才能让肉掉下来，我用老办法吧！不行，上次用过了，她不会上当了。对了，就这样吧……于是老狐狸假装没有看见乌鸦，昂着头，背着手，吹着口哨，大模大样地走着，突然看见了乌鸦，连忙假惺惺地问好：“乌鸦大姐，别来无恙啊！”乌鸦刚想说话，却又忍住了。
她心想：这只老狐狸太狡猾了，上次骗我还不不够，这次又要来骗我，哼！老狐狸，这次你说什么我都不回答，看你能拿我怎么办。狐狸看没有骗到她，于是，它就破口大骂：“臭乌鸦，一身黑，吃腐肉，没本事，叫起来，哇哇哇，没人喜，不吉祥……”说完，还朝乌鸦做了个鬼脸。这下可把乌鸦惹怒了，终于，乌鸦按捺不住心头的怒火，大叫了一声：“你才呢！”结果，嘴里的肉掉下去了，狐狸奸笑起来，大喊道：“谢谢您的款待，没想到骂您几句，您还给我好吃的呢！”于是，他便大摇大摆地走了。
乌鸦又气又恨，恨不得把狐狸抓来煮着吃了。就这样乌鸦第二次被狐狸骗了。