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自从狐狸骗走了乌鸦的肉以后，乌鸦一点也不生气，因为狐狸说它漂亮了。
有一天，乌鸦高傲地在森林里散步遇见了黑猪。乌鸦说：“我漂亮吗？不说我漂亮我就不理你。”黑猪说：“乌鸦呀！你真漂亮！羽毛闪闪发光。”乌鸦听了后很得意。黑猪偷笑了一下，被乌鸦看见了，说：“你在说我不漂亮吗？我要挑战你！星期日上午八时，在森林中心，把小溪当作一面大镜子，比比谁最美！”
果然，他们又相见了，因为是两个“丑人”比美，所以有许多“人”来看。比赛开始了。它们一照，黑猪很黑，乌鸦更黑。比赛完后，它们平局，乌鸦回家了。回家以后，乌鸦很伤心，因为狐狸骗了它。它恨死了狐狸。
以后每当狐狸再做坏事的时候，乌鸦就会大声叫喊，让人们起床来打狐狸。最后乌鸦不伤心了，这事也平息了，可是乌鸦还是提醒人们不要让狐狸偷做坏事。什么“乌鸦叫，祸来到。”全是谣言。不仅这样乌鸦还是我们人类的好朋友呀！