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自从狐狸骗走了乌鸦到嘴的一块肉，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉，当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸想上次的办法不行了，要想再次骗到乌鸦的肉，必须要想出条妙计，它想了一会儿，可怜地对乌鸦说：“乌鸦姐姐，上次骗你的肉，实在是对不起，那是因为我三个儿子饿了三天，我后来就急了。对不起，这次是我的一个儿子生了大病，求求你把肉给我吧，就给我一点点也好啊！”
乌鸦看见狐狸嘴边还流口水，便知其中有阴谋诡计。
后来，狐狸又说：“我流口水是因为我自己也饿了，求你给我一块肉吧！”
乌鸦把肉放在树枝上，：“说狐狸，不行了。这肉是我孩子吃的，我孩子几天都没吃东西，也好象要死了。”
听了这话，狐狸心里气死了，可是还装着很伤心的样子说：“我……我……的孩子呀！你不能饿死呀！妈去想办法。”于是它很着急地对乌鸦说：“再见，乌鸦姐姐。”
乌鸦悄悄地跟在狐狸后面飞呀飞，它想有可能是真的，看见它匆忙的样子，肯定是真的，不能见死不救。
乌鸦说：“狐狸，肉扔给你。”说着，狐狸奔向肉，叼起了肉，流着眼泪跑了回家。