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从前，有一座大森林，森林里住着一群可爱的小动物。它们每天唱啊，跳啊，非常快乐。
有一天，一只凶狠可恶的大灰狼来到了这片森林，它们的好生活被破坏了。一只小花猫想到了一个好办法。
它跑到袋鼠家，请求袋鼠做一张老虎皮。袋鼠答应了，让它五天后来取。五天后，小花猫取到了虎皮，飞快地跑到小马家，让它披上虎皮，吓走大灰狼。小马点点头，披上虎皮向大灰狼 家走去。小花猫又去大象家，让大象把大灰狼扔到河里，大象犹豫一会儿，答应了。
大灰狼被“老虎”吓跑后，趁着月光，它来到了一棵树下，看见一个大大的“腊肠”，正准备吃，“腊肠”却一下子把它绑起来了，原来那是大象的长鼻子，“嗖……”地一声，把大灰狼扔进了池塘里。大灰狼不停地说：“救命啊，救命啊。”
动物们呢，在河边欢呼：大灰狼死了，大灰狼死了，像开联欢会一样高兴。