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乌鸦和小松鼠是好朋友。她们俩整天形影不离，吃饭、睡觉、学习。而且他们有一个相同得爱好，吃冰激凌。虽然他们俩很好，可是乌鸦在暗地里暗算小松鼠。一天早上，乌鸦又准备暗算它了。他给小松鼠买了两个冰激凌，想让小松鼠吃了带防护剂的冰激凌。小乌鸦背对小松鼠，悄悄地放上了防护剂。
忽然，乌鸦被小石头绊倒了。一个冰激凌掉了，幸好小松鼠接住了。他们俩吃起了冰激凌。乌鸦吃着吃着，感到不对劲。一阵风刮过，把乌鸦吹到了另一个时空，趁着时空洞没消失，小松鼠跳了进去。他们进了另一个时空之后，正好落在了时空女神的面前，女神赐予了乌鸦人的模样，让他们十年以后再见。
乌鸦走后，女神告诉了小松鼠乌鸦的秘密‘乌鸦是个恶魔，几年前，被乌鸦国排除到松鼠国调查他们的弱点。乌鸦找到了小松鼠的家，截住一晚上。可小松鼠不让他走，乌鸦发现了小松鼠的弱点。小松鼠只能修炼魔法，帮乌鸦去走恶魔。从此小松鼠每天早早起床，修炼魔法，让恶魔取走。十年后，他们见面了。乌鸦已经长得和人差不多了。小松鼠按着时空女神的说法施展魔法。乌鸦醒了，再也不当恶魔了。乌鸦和小松鼠从新住在了一起。