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从前有一个农夫，他很贪心。他有一匹叫彼得的马。可是等马老了以后，农夫毫不留情的对彼得马说：“如果你可以证明你没老，可以驮回一头狮子，你就可以留下。”说完，就把马赶出了马厩。
彼得马在森林里董闯闯，西闯闯，准备找点吃的东西充饥。这时它碰到它的老朋友——狐狸。狐狸见马没精打采的，便说：“伙计，今天在恩吗这么没精打采的？有什么心事吗？”彼得马心烦意乱的说：“唉——别提了，倒霉透了，我主人把我赶出来了。”狐狸大吃一惊，同情地问：“一点余地也没有吗？”彼得马愤愤不平地说：“他哪想给我留点余地呀？他让我驮回一头狮子证明我还没老，这样他才让我留下。可是十字那么凶猛，我哪能打败它？”狐狸灵机一动，说：“事情也许没有那么糟，我有办法！只要你躺在地上一动不动地撞死就行了。”彼得马半信半疑地按狐狸说的做了。狐狸急忙跑到狮子洞前，花言巧语地对狮子说：“大王，外面有一头死马，您快去品尝吧。”狮子不知是计，就跟着狐狸走了。到了那里，狮子刚要张开血盆大口把马吞了。狐狸见状，急忙说：“狮子大王，我把马尾巴绑在你腿上，你就可以把马驮回洞中慢慢享用了，怎样？”狮子点了点头，同意了。
这时狐狸赶紧用马尾巴把狮子的四肢捆的紧紧的，使狮子动弹不得。然后拍了拍马，说：“快跑吧，伙计。”马就马不停蹄地跑了起来，跑到了主人家。主任大吃一惊，马上对彼得马说：“对不起，我错怪你了，我会好好养你的。”于是，马就留在了主任家，直到死去。