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森林王国又要举行比赛了。这次比赛很特别，是一次比美大赛，看谁长得最美。森林里的动物们都为这次比美准备着。
乌鸦也想参加这次比美大赛，可看了看自己黑得象煤炭一样的羽毛，连乌鸦都讨厌自己。在森林王国里乌鸦的鬼点子最多，它很快便想出了一个主意。
乌鸦装出一幅可怜巴巴的样子，垂头丧气地来到孔雀家，一把鼻涕一把泪地对孔雀说：“孔雀姐姐，我要去探望一个朋友，可你看我这样子，怎么去见人哪！求求你了，给我几根羽毛，遮住这一身‘黑泥巴’吧！”孔雀见乌鸦说得如此诚恳，十分感动，毫不犹豫地从尾巴上拔了几根羽毛，递给了可怜的乌鸦。乌鸦心里暗暗高兴，假装诚恳地给孔雀道谢，然后摇摇晃晃地走了。
乌鸦又故伎重演，到百灵鸟、画眉家讨回了一大堆漂亮的羽毛。回到家，乌鸦高兴得不知东南西北，它想，这次比美大赛冠军非我莫属了。终于到了选美的这一天，乌鸦把讨来的羽毛全插在自己身上，然后大摇大摆、得意洋洋地来到台上。全场观众顿时惊呆了：只见乌鸦身上长着五颜六色的羽毛，美丽极了。
这时，突然一阵大风吹来，由于乌鸦太兴奋，羽毛没有粘紧，风把乌鸦粘的羽毛一根一根地吹掉了。观众这才发现乌鸦的羽毛原来是假的，都哈哈大笑。乌鸦狼狈不堪，只好灰溜溜地逃走了。
乌鸦不但没有得到冠军，反而得到了观众的嘲笑，后悔不已。