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一天，小猫和小狗在草地上开心地玩着，突然一只小鸟急匆匆地飞过来对小猫说：“不好了，不好了，我看见狐狸在你家旁边转圈圈，好像要吃你呢。”小猫慌张地说：“我不能回家了，得找个地方躲躲。”
小鸟、小狗和小猫在一起商量怎么对付狐狸的办法，突然小狗对小猫说：“我送给你两样东西，包你很安全。”见小猫半信半疑，小狗在小猫耳边嘀咕了几句，接着他们一起来到小猫家，他们把一块凸透镜立在大门口，然后把一块凹透镜立在了大厅，布置好了，小狗再三吩咐小猫：“狐狸一来，你就站在大厅的凹透镜前，包你没事。”
一天，两天过去了，狐狸果然来了。小猫赶紧站在大厅的凹透镜前，吓得魂飞魄散，不敢喘气。狐狸看了看门前的自己说：“我今天怎么这么小啊？”但它实在太饿了，管不了那么多了，他冲进屋里，抬头一看，顿时吓呆了！他看见一只和老虎差不多大的猫，比自己还要大好几倍呢！他吓坏了，转头就跑，从此以后，狐狸再也不敢来找小猫的麻烦了。