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一天，猫正在晒太阳，狗在旁边做健身运动。这时，一只狮子从高高的草丛正悄悄地向猫与狗逼近，猫和狗一起疯狂地跑起来，跑到了森林里。狮子跑得太慢了，被甩在了后面，猫与狗发现他们彼此心有灵犀，于是答应作为终身的好朋友。
有一天，一个老婆婆给予了他们一块肉。他们都想要那块肉，于是猫说:"这块肉我让给你吧!"狗似乎一点儿也不客气，就什么也不问的把肉吃了。吃完之后。"猫有些不高兴，不过他没说出来。
又有一天，小兔送给他们一个小皮球，猫与狗都跑步比赛，比赛日期订为明天。当天晚上狗想:我何不去在比赛赛道上挖些陷井呢?于是狗挖呀挖，挖到深夜了，才去睡觉。
第二天，比赛开始了，狗跑得快极了，并灵巧地越过陷井，而猫在第一个陷井就跌进去了。
事后，猫对狗说:"今天，我已经忍无可忍了，之前我把肉让给你过，而如今你却这样对我，对不起，我只能违反几年前的诺言，我们要各奔东西了，球你拿着，做为我的礼物吧，再见!"这时的狗非常后悔，但也明白了一个道理:做朋友不能欺骗人。