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丑小鸭变成了美丽的天鹅后，大家都很羡慕他，那原来欺负他的人会怎样呢？
丑小鸭变得这么美丽，他准备回家探亲。在回家的路上，讥笑他的小鸟认不出他。小鸟惊讶地问：“你是谁呀？”天鹅说：“我是你从前讥笑过的丑小鸭啊！”这时，小鸟呆住了，一句话也说不出来。
他继续往家飞。猎狗看见一只新来的天鹅，便问：“你是谁呀？”天鹅回答道：“我就是从前被你追赶过的丑小鸭啊！”猎狗张大嘴巴，望着天鹅，不知怎么回事。
天鹅回到家里，养鸭的小姑娘一看，大叫道：“哪儿来的一只天鹅呀！”叫声把公鸡、鸭妈妈、小鸭子们吸引过来。公鸡看着天鹅问：“你是谁呀”天鹅说：“我就是被你啄的，被哥哥姐姐咬的，被养鸭小姑娘踢的那只丑小鸭。”大家听了丑小鸭的话惊呆了。哥哥姐姐惭愧地对丑小鸭说：“对不起，小时候不该欺负你，请你原谅我们。”丑小鸭说：“没关系。”鸭妈妈对小鸭子说：“知错就改就是好孩子。”
小朋友，丑小鸭经历了这么多的困难变得这么美丽，这是他应得的，而哥哥姐姐因他丑而欺负他是不对的。