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第一次龟兔赛跑时，因为兔子在半路上睡着了，乌龟超过了他，获得了胜利。第二次龟兔赛跑时，又因为兔子的骄傲，乌龟一不小心摔倒了，掉到了终点……
自从兔子输了一次又一次的比赛后，兔子每次看到别人都很害怕地跑开了。有一天，兔子遇到了小猫。 小猫同情地说：“兔子老弟啊，你为啥这么没用呀！不就是输了一场吗？真是没出息呀！” 兔子红着脸说：“那也有办法呀，我已经输了，难道我还再比一场吗？
小猫说：“对！没错，你还要再比一场！你只要约他再比一场，就可以争回面子！” 兔子高兴地说：“对呀！” 兔子以 超快的速度来到了乌龟家。 兔子骄傲地对乌龟说：“上两次的比赛不公平！不合理！我还要再比一场！”
乌龟只好答应了。比赛举行在明天早上，比赛是山下到山上。
第二天，兔子请了松鼠来当裁判员，森林里的动物们也来观看。比赛还没开始，动物们就议论纷纷…… 比赛开始了，兔子骄傲地说：“乌龟老弟啊，今天我赢定你了！为了公平，我先让你先走！”乌龟二话不说地爬走了。兔子却在起点上睡觉…… 然而，乌龟心中只有一个念头：加油！努力！ 乌龟抬头一望， 高兴地叫着火：“啊！我快到终点了！”这时，兔子还在睡觉呢！ 乌龟勇往直前，爬到了终点。 兔子醒来后，乌龟走到他的面前只说了一句话：“骄傲必然失败！”