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春天到了，小鸟飞回来了，小鸟对大树说：“我的朋友，我们走的时候，你孤单吗？”大树说：“不，因为你们还会回来。”小鸟唱歌给大树听，大树让小鸟们住在树枝上，他们一起快乐的生活着。
夏天过去了，秋天来了，小鸟对大树说：“我们又要走了，你还会等着我们吗？”大树说：“会的，我会等着你们的。”小鸟和大树告别后，小鸟飞走了。
冬天来了，大树思念着南飞的小鸟，它想着小鸟那美丽动人的歌声，想着它们在一起时的快乐生活，盼着春天早点来到。
冬去春来，小鸟回来了，却找不到大树了，它们飞呀飞呀，飞过田野，飞过山洼，飞过森林，飞过草原，但，都没有大树的消息。一天，它们看见一个农夫，一只小鸟问农夫：“你看见大树了吗？”农夫说：“你们向前飞吧，会找到它的。”天黑了，它们飞到一间茅屋前，看见树油灯里有大树的影子，小鸟们飞到窗前，对着树油灯唱起了那些熟悉的歌，并告诉树油灯每年春天回来看它。然后，小鸟们恋恋不舍的飞走了。