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自从小木偶有了丰富的表情后，它就让老木匠重新给它做了一个小背包。准备再次背着小背包去看看那只狡猾的小红狐现在在干什么。
当小木偶正在四处寻找小红狐时，小红狐也在找小木偶。因为小红狐想，小木偶这么容易受骗，不如再骗骗它。这时，小红狐看见了小木偶，便用以前的话再次来骗它。说：“小木偶，你的红背包真漂亮，借给我背一下，好吗？”小木偶假装上了当，说：“好的”。便把背包给了小红狐，果然小红狐背起背包转身就跑。这时小木偶赶紧拨了“110”找来了熊警官，又让熊警官把小红狐找来了。这时，狡猾的小红狐又故计重演：“报告警官，小木偶抢我的包！”于是小木偶便用愤怒的表情紧紧盯着小红狐，同时把事情的来龙去脉通通告诉了熊警官。
因为小红狐隐藏不深，所以熊警官很快就明白了真相，便责令小红狐把背包还给了小木偶。同时为了惩罚小红狐，熊警官还让它去打扫整个森林的卫生呢。