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鸭妈妈带着一群小鸭来到水里快活地游啊游，可是其中一只小鸭跟别的小鸭颜色不一样，他的毛白白的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，大家都叫他“丑小鸭”。
丑小鸭来到世界上，除了鸭妈妈，谁都欺负他。哥哥、姐姐咬他。丑小鸭感到非常孤单，就有到水里，离开了家。
丑小鸭来到水里小雨嘲笑他。他白天只好躲起来，到了晚上才敢出来找吃的。
秋天来了，树叶黄了，丑小鸭来到湖边的芦苇里，悄悄地过日子。一天傍晚，一群天鹅从空中飞过。丑小鸭望着美丽洁白的天鹅，又惊奇又羡慕。
天越来越冷，湖面结了厚厚的冰。丑小鸭趴在冰上冻僵了。幸亏一位农夫看见了，把他带回了家。
一天，丑小鸭出来散步，看见丁香开花了，知道春天来了。他扑扑翅膀，向湖边分去，忽然看见镜子似的湖边上，映出一个漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了。这难道是自己的影子？啊，原来我不是一只丑小鸭，是一只漂亮的天鹅呀！