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在一个美丽的大森林里，住着许多小动物。
有一个大清早，兔子正在锻炼身体，正好碰见乌龟在慢吞吞地走着，兔子骄傲地说：“咱们来比赛吧！”乌龟没有说话，兔子笑眯眯地说：“不敢了吧？”乌龟说：“你别骄傲，我会比你跑得快！”“那咱们来比一比吧？”兔子傲慢地说。
开始比赛了，百灵鸟一吹哨，兔子就像风一样，一会儿就不见影了。可乌龟还没跑到半路，兔子见乌龟跑得这么慢，就睡了一觉，乌龟走到兔子身边，想：我不等兔子了吧。
最后，兔子醒了，就赶紧跑到终点。可是乌龟已经带着金牌等着兔子了！
百灵鸟宣布是乌龟胜利！兔子害羞地低下了头。