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森林里住着许多鸟类，有乌鸦、天鹅、孔雀、和平鸽。一天，猫头鹰先生带回了一个好消息，森林里即将举行选美大赛，小鸟们都很高兴。大家都在积极准备，只有乌鸦不慌不忙，它每天都在镜子前赞叹自己的美丽，孔雀对他说：乌鸦，你的羽毛黑黑的，快去染染吧，乌鸦说：哼，你自己也好不到哪去。
孔雀无奈地走了。然后，和平鸽飞过来说：乌鸦，你的脚掌真黑，快去洗洗吧。乌鸦说：你真不知好歹，我的脚掌比你好看多了。和平鸽也飞走了。时间一天一天的过去了，乌鸦还是毫无准备。不久，鸟类选美大赛开幕了，小鸟们各有各的特点，只有乌鸦一无是处。乌鸦好后悔没有听两位朋友的意见。