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一天，小毛虫向着山坡缓缓爬行。它遇见了一只蝗虫，蝗虫问他：“你要去哪里呀?”“我要去山顶”，小毛虫回答。“哼!就凭你还想爬上山顶你别做梦了!连拥有健壮身体的我都没有这种狂妄的想法”。小毛虫并没有理会蝗虫的话，便继续前爬行。
当小毛虫气喘嘘嘘的时候，突然遇见了小蝴蝶，“你要去哪里呀?”小蝴蝶温柔的问。“昨晚我做了一个梦
，梦见山顶上有漂亮的鲜花和美丽的风景，我要去实现这个梦想。”蝴蝶说：“你疯了吧!对你来说一滴雨就是一个游泳池，一块木头就是一个高高的山坡，你快放弃吧!
”可是小毛虫一点也不听劝，继续向前爬行，终于，他爬不动了，便用自己仅有的一点力气打了个小屋，自己躺在那里睡着了。十天后，小伙伴们发现小毛虫不见了，便上山寻找，他们在半路发现了小草屋，就很好奇的上屋看了一下，咦，那是谁，那不是小毛虫的蛹吗?忽然，蛹里面飞出了一只美丽的蝴蝶，小毛虫终于飞上了山顶，实现了自己的梦想。