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一年一度的动物运动会开始了，经过一轮轮的淘汰赛，长跑冠军终于产生了，那就是"长腿之王"兔子。
可是，那时刺猬因病在身，没去参加比赛，所以它很不服气，于是它给兔子下了挑战书。 一天，兔子和刺猬商定:从一座山跑到另一座山，看谁跑的快。刺猬知道它和兔子硬拼是跑不过兔子的，只好用智取。它想了又想，想了又想，终于想出了好办法，它叫与它长得一模一样的哥哥站在一个山头上，而自己站在另一个山头上。
第二天，兔子与刺猬开始了比赛，果然兔子输了。但它不知道为什么。 原来当发令枪一响，兔子就飞一般的跑向对面的山坡上，当兔子看见刺猬哥哥早就在那里时，害怕极了，它害怕刺猬那惊人的速度，和自己的"王位"将要不保的悲剧。当它又跑回去时，看见刺猬弟弟在对面的山坡上，因为哥哥与弟弟长的一模一样。它将山坡上的哥哥看成了弟弟，它她自动认输了。
刺猬以自己的聪明才智取得了胜利!兔子懊悔的说:"我真的服你了，以后的"王位"就交给你了。