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小树叶告别了树妈妈，它和小溪水一起，要去作一次很愉快、很有趣味的旅行。
一路上，它俩你歌我舞可开心了，有一天，它们来到了果园旁，小树叶闻到了果实的香味。在风阿姨的帮助下小树叶飞进了果园里，小树叶看见红彤彤的苹果、金灿灿的桔子挂满了树梢。小树叶给苹果姐姐鞠了个躬，跟桔子妹妹握了握手，和它们玩警察抓小偷的游戏，可苹果姐姐和桔子妹妹怎么都抓不着它。
正当小树叶玩得得意的时候，它想了还在果园旁等候的小溪水，它赶紧告别了苹果姐姐和桔子妹妹，来到小溪旁。就在这时，一只小蚂蚁匆匆赶来了，想跟小树叶一起去旅行。小树叶很高兴，让小蚂蚁躺在自己的身上。就这样，小树叶驮着小蚂蚁，小溪水载着小树叶继续搜索秋天。