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森林里住着一只狗熊和一只猫。它们都有一个烦恼，狗熊想有一个像猫一样的胆子，猫想有一个像狗熊一样的胆子。
一天，它们相遇了。狗熊看到猫就说：“你多好啊！胆子很小，又有很多朋友，看我，一个朋友也没有。”猫说：“才不是呢！你胆大，什么动物都不怕。”忽然，它们异口同声地说：“我们来换个胆子吧！”换上猫胆子的狗熊胆子变得很小，换上狗熊胆子的猫胆子却变得很大。
有一次，狗熊在和小伙伴玩，小伙伴叫它去捉虫子，狗熊说：“我不敢去。”小伙伴哈哈大笑都说：“狗熊，你什么时候胆子变得这么小。”
一次，猫走在回家的路上，忽然走来了一只狐狸，小猫说：“狐狸先生，怎么样？我们来比试比试吧！”狐狸当然同意，结果狐狸把猫打了个稀巴烂。
后来，它们又见面了，都说要把自己的胆子换回来。
从此，再也没有换过。