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在森林里，有一只狐狸很坏，他的牙齿很大，比狮子的牙齿都大，他的爪子也很锋利，经常欺负比自己弱小的动物们。
一天，小猴、小兔和小鸟在商量怎么对付狐狸。小兔先发言，它说：“我往我的腿上抹些红药水，让狐狸以为我的腿受伤了，肯定会来追我的。”小兔又对小猴说：“小猴，你在那边的草丛里挖一个陷阱，在陷阱里插些竹刺，再在陷阱上盖上草，让狐狸以为这是草坪。”小猴就照着小兔的吩咐去办了。小兔又对小鸟说：“等狐狸掉进陷阱里以后，如果没被竹刺扎死，你就衔来一把锤子把狐狸的牙齿和爪子砸掉，不过，你要注意不要飞得太低。”小鸟也把小兔的吩咐记住了。小兔回到家就往腿上抹了红药水，向狐狸家走去。到了狐狸家门口，小兔就躲在草丛里哇哇大叫。这时，狐狸正在睡午觉呐。当它听到小兔的叫声，心想，是谁打扰我睡午觉？我要吃掉它。
想着，狐狸就出了门，一看，原来是一个受伤的兔子，真是一顿丰盛的晚餐啊。想着，狐狸就扑向兔子。小兔就马上装作一瘸一拐地往前跑。狐狸就拼命往前追。小兔跑到小猴做的陷阱前，猛地一刹车，又稍微挪了一下，狐狸还没反应过来，就一下掉进了陷阱里了。幸亏狐狸机灵，没掉在竹刺上。
这时，一只小鸟飞来了，它嘴里衔了一把锤子，眼冒金星的狐狸没看到锤子，还以为这只小鸟是送上门的美味，就扑到小鸟面前，挥舞着它那锋利的爪子，张大嘴巴，想把小鸟抓到下面吃掉。小鸟一看机会来了，就用翅膀举起锤子，向狐狸的嘴巴砸去，狐狸的牙齿一下就被砸光了。狐狸痛得用爪子捂住嘴巴，说时迟那时快，小鸟又用锤子把狐狸的爪子砸断了，狐狸一下又掉回到了陷阱里，幸好狐狸命大，没被竹刺扎死。可是它的牙齿和爪子都没了，最后，狐狸被饿死了。