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三毛是个穷孩子。他在农村长大，从小就没有了爸爸，也没有了妈妈。三毛长得又瘦又小，只有脑袋大大的，上边就有三根稀稀拉拉的头发，人们就管他叫三毛。
又穷又苦的三毛，没有家，没有一个亲人。他来到一片绿草地上，羊妈妈带着小羊羔。羊妈妈吃青草，小羊羔吃羊妈妈的奶。羊妈妈亲亲小羊羔，伸出舌头舔小羊羔的绒毛。三毛看了，想起自个儿的妈妈，难过地低下了头。
三毛来到屋外，猪圈里一窝小猪在大母猪身下又挤又叫又打滚，还抢着吃奶。鸡窝那边，老花母鸡领着一群小鸡遛弯儿，一边遛一边逮小虫子吃。花母鸡叨着小虫子，大尖嘴对着小尖嘴地喂小鸡。母鸡咕咕，小鸡唧唧，多快乐呀！三毛看呀看呀，他又想起了妈妈，难过地托着小下巴。
大黄狗带着一群小黄狗过来了，小黄狗摇着尾巴晃着脑袋，又蹦又跳“汪汪”直叫。小三毛看着看着，再也忍不住了，轻轻地抱起一只小黄狗，流下了眼泪。老黄狗不让三毛抱它的小狗，冲着三毛“汪汪”叫，还呲着牙想咬他。吓得三毛赶紧放下小狗，噌噌噌地爬上了树。
树上有个老鸹窝，窝里有一只大黑老鸹，还有几只小黑老鸹。它们亲亲热热挤在树枝编的温暖的窝里玩。三毛看见了，又想起了妈妈。妈妈呀你在哪儿呐。三毛没人亲，没人疼，没人爱他，保护他。三毛止不住地痛哭起来，泪水哗哗地往下流……，三毛好伤心啊。