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老虎是林中之王，他想把他的画像挂在林中让动物们能经常看到他，对他臣服。他找来了精明的猴子给他画画。猴子因为害怕，不敢仔细打量他，心想我应该怎样画像呢？于是就手忙脚乱的画了起来，猴子画得满头大汗说：“大……大王，画……画好了！”老虎一看，怒气冲冲说：“你怎么把我画得那么温柔啊！我出去捕猎的时候，动物们还怎么怕我呀？”“大王息怒，大王息怒啊……！”猴子还没说完就被老虎吃掉了。
于是老虎又让老实的山羊给他画画。山羊画得汗流浃背的说：“陛下，您让我画的……，我……画好了。”老虎一看，生气地说：“你怎么把我画得那么凶啊。朋友们看到后还会和我好吗？”于是，他把山羊也吃了。
最后，他让狡猾的狐狸给他画画。狐狸想：这下怎么办呢？老虎不满意那性命就难保啊。她使劲想了想，拿出了猴子和山羊的画说：“大王，如果您去看朋友的话呢，您就挂这张微笑的。如果您是去捕猎的话呢，您就挂这张凶猛的。”老虎听了很满意，高兴的直点头。