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在遥远的小山村里，一只天鹅生下了一只小丑鹅，天鹅一看到小丑鹅的样子，立马把它给丢弃了
小丑鹅走呀走，走到了鸡窝旁，想到：为什么我不能跟鸡住在一起呢？刚想玩，就混进了鸡群里，可是刚过了几天，细心的鸡妈妈就捉出这个小间谍，小丑鹅只好继续流浪。
有一天，小丑鹅路过天鹅湖，看见几只可爱的小鹅在水中玩耍，小丑鹅看了，心中燃起了雄雄的火焰，爱上了一只叫姗姗的小鹅，它走过去想和姗姗玩耍，可是刚一走过去，所有的小鹅都跑了，小丑鹅只好离开。
两天后，小丑鹅又遇到了姗姗，想跑过去，突然想起人类在求婚时不都要送花的吧！便叼着一朵紫色的小花，向姗姗跑去，姗姗看见一只十分丑的小鹅跑过来，立刻向远方逃去，小丑鹅看了，仍不是心，去追姗姗了，由于小丑鹅经常走路，跑得快，不一会儿，就追上了姗姗，它截住姗姗，并说明了来意，献上了小花，姗姗先惊奇地看了看它，便毫不客气地把花踩扁，用头撞了小丑鹅一下，就跑了，毫无准备的小丑鹅蹲在地下，呆呆地望着远方，它不知道自己为什么会被拒绝。
又过了几天，小丑鹅又遇到了姗姗。小丑鹅立刻跑去，姗姗看了又撞了它一次，把它撞到了湖边。小丑鹅看了看姗姗，奇怪的想：为什么它又要打我？忽然，一个十分丑的样子，进入了自己的眼睛里，它害怕地跳了起来，又慢慢地蹲下，“不错，这就是我！原来我这么丑，难怪，姗姗要撞我。”小丑鹅坐在了沙滩上，久久不能回过神来。
又过了好几个月，小丑鹅再一次遇到了自己心爱的姗姗，刚想跑去，却停住了脚步，这是因为它想起了从前，小丑鹅失望地走了，忽然，姗姗向它跑过去来，竟然向它求偶，小丑鹅被这一阵喜悦所蒙住，一个个为什么在它脑海里不断出现，当它望见小河里时，一只高大、美丽、英俊、强壮的白天鹅出现了，难道这就是我，原来我变样了，小丑鹅惊喜地望了望正在期待小丑鹅同意的姗姗，立刻毫不犹豫的同意了，姗姗欢天喜地地跳着，小丑鹅竟由于过度开心昏了过去·