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森林大王——老虎，在大山洞里睡了一觉后，觉得肚子饿极了，便出洞找东西吃。一路上，大大小小的动物都望风而逃。
大老虎走呀走呀，不知不觉走到了森林边沿的一条小河边。它便顺着小河走。在河边的一棵大树下，有两只不知名的小动物正闭着眼，好似睡着了。大老虎想：“唉！不负我走了这么长的路，总算有两只小动物，虽然不大，但也可以挤挤牙缝了。”想着想着不觉忘形了。这时，其中的一只红褐色小动物惊醒了，看见大老虎，吓得半死，但喊另一只小动物“青蛙哥，快醒来，大老虎要吃我们了！……”。原来这两只小动物是蜥蜴和青蛙。青蛙醒了过来，先是一个惊，随后笑了笑，对蜥蜴老弟说：“不就是一只老虎嘛，有何大惊小怪的？”又转向老虎说：“喂，你就是号称‘森林大王’的老虎吗？我们与森林界向来井水不犯河水，你今日来意何在？”老虎“哼”了一声，轻蔑地说：“老子今天肚子有点饿，想找些东西来填填肚皮，今天算你们两只小崽子倒霉了，哈哈！”说完便要走向青蛙哥和蜥蜴。
此时，青蛙哥却哈哈大笑，大老虎有些疑惑，便问这只没有见过的小动物笑什么，青蛙哥答说：“就凭你要吃我，你知道我是谁？我是上天派下来的专门以虎肉为食，一口就可以吃下一只老虎，你不怕死还想反咬一口，哈哈哈！”大老虎一听有点怯了，心想道：这种小动物是我从未见过的，难道真是上天派下来的？于是它便问道：“你真的是上天派下来的吗？想吓唬我，哼，我还从没被吓唬过。”青蛙哥说：“你不信？你想想，你的臣下进贡时为什么从未进贡过你青蛙大爷？”大老虎更是有些害怕了。青蛙哥又说：“不信，你过来，在水中有一头跟你一模一样的大老虎，我一口便吞掉它，给你见识你青蛙仙哥的厉害。”大老虎到了水边，果然有一只与它一模一样的“大老虎”。青蛙哥“扑通”一声，跳入水中，“大老虎”果然不见了，大老虎撒腿便逃。青蛙哥见大老虎逃了，又跳到岸上。蜥蜴迎上来拍手说：“青蛙哥，你真聪明！”……
话说那大老虎拼命地跑呀跑呀，在路上与狐狸撞了个满怀。狐狸说：“大王何故如此狼狈，普天之下有何事能使您如此惊慌呢？”大老虎喘了喘气，对狐狸说：“你……你有所不知呀，上天派了一只叫青蛙的小神仙，专吃老虎肉，刚才我亲眼看它一口吞下一只与我一样的大老虎呀！”狐狸笑了笑，说：“哈，大王呀，你一世英明，却会相信此举，天下哪有如此厉害之物，不妨带在下去见识见识。”老虎说：“不行不行，再去我们俩一定没命的。”狐狸说：“它既然说只吃虎肉，又何尝要伤我呢？你不妨躲在我后面，万一有什么事你自可先跑呀！”
大老虎也觉得有理：刚才我不也跑得及嘛，不妨信这狡猾的东西一次。于是大老虎跟在狐狸后面指路，到了那处，蜥蜴与青蛙还在睡觉。狐狸轻轻地叫道：“青蛙哥，青蛙哥，醒醒。”青蛙醒来，见多了一只大狐狸，不禁吓了一跳，又很快冷静下来。不等它们开口，青蛙哥忙说：“狐狸呀狐狸，怎么等到现在才把它引来？刚才吃了一只，睡了许久，又有些饿了。刚才懒得去追这头笨虎，叫你前去引它，却等到现在才引来，找死呀，哼，还不把老虎拖过来与我吃。”不等说完，老虎哮起来：“狐狸，你竟敢耍我，我非撕了你不可！”说完便追着狐狸进了森林去了。
“哈哈，青蛙哥，以后再也别担心大老虎和狐狸来相侵了……”
“哈哈哈哈……”