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很久很久以前，百灵鸟的衣服一点儿也不漂亮，没有一点儿色彩、平平凡凡、从头到脚都是一身灰色。
一天，森林里要举行一年一次的服装表演大会，要求每一只小鸟都去参加，百灵鸟听到这消息，便一脸慌张起来，心想：怎么办？我的衣服如此普通，该怎么去参加这一年一次的服装大会呢？
没有办法了，百灵鸟便向好朋友孔雀借了一件衣服，孔雀是一个十足的小气鬼，一听到别人的赞扬便骄傲地把尾巴摆得老高！
百灵鸟硬着头皮去向孔雀借衣服，等百灵鸟说出事情的来龙去脉以后，孔雀差点跳了起来：“什么？你这丑八怪也敢向我借衣服？”
百灵鸟听了孔雀的话后，羞愧的无地自容，百灵鸟知道孔雀是不会借给它衣服的，便垂头丧气的飞走了。
这时，百灵鸟的知心朋友乌鸦来了，看见了刚才的事便说：“朋友啊！不用借衣服了，我也不是一身黑！”百灵鸟听了乌鸦的话以后，回答：“谢谢你，乌鸦朋友！”
于是，百灵鸟飞到一片花丛中便睡了起来，并帮它们捉虫子，等醒来的时候，它去河边喝水，当百灵鸟喝水的时候看到自己的倒影，高兴坏了，说：“这是我么？”我变得好漂亮。原来，百灵鸟在花丛中睡觉的时候，花儿五颜六色的颜色都染到它的身上了。
等到服装表演大会那天，百灵鸟让大家都大吃了一惊，并被大家称为百鸟衣，从此以后，百灵鸟就有了一件美丽的衣服！