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一只兔子很无聊，它出去找小猫玩，还没到小猫家，在路上看到了一头犀牛，兔子心里想我要是变成一头犀牛该多好呀！于是它就回去把自己的一只耳朵跟头发绑在一块，然后用灰色的卡纸卷成犀牛角的样子粘在头上，再把全身涂满灰颜料，一切就大功告成了。
小兔跑了出去，它遇见了斑马，小兔说：“我是一头神通广大的犀牛！”斑马说：“你不是犀牛，你是一只笨兔子。”兔子到水里洗了个澡，一洗它涂在身上的颜料全洗掉了，斑马说：“我就说你不是犀牛吧”。
兔子觉得当斑马一定很有趣，于是就把黑、白两种颜色涂在了身上。它找到了袋鼠，“斑马”说：“我是一只跑的很快斑马！”袋鼠说：“你不是斑马，你是一只笨兔子。”袋鼠捡起一块石头使劲往水里一扔，水花溅到兔子身上，兔子身上的颜色被冲洗掉了。
班马做不成了，兔子想做袋鼠也行，说办就办，兔子把弹簧绑在自己的脚上它又出去了。它遇见了鼠小弟，小兔说：“我是一只跳的很高的袋鼠。”鼠小弟说：“你不是袋鼠，你是脚踩弹簧的白兔。”小兔就当没听到一样，它跳啊跳啊结果弹簧钩到一根树枝上，天上一只鸟飞了很长时间累了，到树上来休息，脚碰到了弹簧，弹簧断了，小兔落到萝卜地里。
看到这么多萝卜，小兔突然觉得还是做兔子好，因为兔子可以吃萝卜，想着想着它就在萝卜地里啃起萝卜来了。