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一个秋天的早上，科学家祝凯乐把他十岁的儿子沈吕成送到了他的教室，放下他的书包，便离开了教室。没想到他的新发明——基因转换仪和时空隧道被遗落在了教室。
爱玩的沈吕成看见了这些遗落的发明，心中好奇，便叫好朋友王昆仑来看，可王昆仑毛手毛脚，在上面摁了一个按钮，结果出现了一个黑洞，把他们吸了进去。
沈吕成盯着这个奇妙的空间不停的看，这里实在太奇妙了到处都是七彩的光，四周会掠过奇怪的远古猛兽。他看的起劲，却没注意到面前掠过的一只翼龙，狠狠地撞了上去，王昆仑也撞上了一只暴龙，基因转换仪自动启动，把他们变成了恐龙。
学校操场上，一只翼龙一只暴龙出现，操场上立刻一片混乱，所有的老师和同学都吓坏了，体育老师把手上所有的东西都向沈吕成和王昆仑扔去，想赶他们走。他们想解释，想告诉大家，自己是他们的同学，是王昆仑和沈吕成，但发出的却只是一声声龙叫，还引来了警察，他们被赶出了这一座城市，再也无法见到自己的亲人和同学了。
正当他们惆怅地走向城外的原始森林时，一个叫迈克的美国博物学家发现了他们，他贪得无厌，想把王昆仑和沈吕成做成标本，买一个好价钱，不过，王昆仑和沈吕成借助地形优势，把他甩掉了。总之，他们成功到达了城外的那个原始森林，过上了安逸的生活。但他们再也无法见到父母和同学了。