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秋末的一天，企鹅在外面散步。青蛙见了奇怪地问：“叶子都落了，冬天快要来到。你还没有穿外套，难道不怕冷吗？”不等企鹅回答，青蛙就急急忙忙给企鹅找外套去了。
青蛙翻过山越过岭，走了很久也没有找到合适的外套。这时，青蛙看见树上有一件东西，好像能防冷，但是青蛙爬不上去。怎么办呢？
突然，青蛙灵机一动想到，麻雀不是会飞吗，它马上跑去麻雀家，对麻雀说了自己的想法。麻雀听了很热心，立刻飞过去一看，原来那只是一条彩带，这可不适合做外套。青蛙听了麻雀的话，难过地低下了头，“冬天快到了，我过几天得躲到地下冬眠去了。可企鹅的外套还没着落，怎么办呀？”麻雀安慰青蛙：“别着急，我不用飞去南方过冬，可以帮你一起找。”
青蛙和麻雀又继续找啊找。终于，他们看见了一件外套，可拿起来一看，原来是一件被虫子咬烂的破衣服。
冬天临近，青蛙和麻雀失望地回去了，说：“企鹅，我们没有为你找到外套，真是对不起。”企鹅笑了，说：“谢谢你们，其实我不会冷的。因为我有一身厚厚的毛，还有厚厚的脂肪，就算在南极也不怕冷。”
青蛙和麻雀也都笑了，从此他们三人的关系更亲近了。