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丑小鸭想回家了，她越过高山，窜过树林，在森林里遇到了小鸟和狐狸，不过这一次小鸟没有讥笑她，而是被她美丽的外貌所吸引，为她唱起了动听的歌谣。狐狸没有追赶她，而是围着她跳舞。
丑小鸭在小鸟和狐狸的陪伴下回到了家乡，丑小鸭来到兄弟姐妹面前，可兄弟姐妹都不认识她了，他们纷纷议论道：“这位高贵优雅的小姐是从哪来的呀？”
丑小鸭说：“你们不认识我了？我是丑小鸭呀！”
其中一个姐姐问：“你以前长得那么丑，可现在的你为什么如此美丽呢？”
丑小鸭把路上遇见的一切以及她吃了什么一五一十，一字不拉的讲了一遍。
贪心的姐姐以为只要和丑小鸭吃的一样就可以跟现在的丑小鸭一样美丽。他们并不知道等待他们的不是美丽，而是死去。
丑小鸭的处境可不一样，一天，丑小鸭在公园散步，她忽然看见了一位魔法师，魔法师走上去说：“你是一只善良的天鹅，所以我要送你一样礼物。”
话音刚落，魔法师就挥动起了魔法棒。只见在丑小鸭的身上出现了一件美丽的衣裳，在丑小鸭的脚下出现了一双美丽的水晶鞋，把丑小鸭打扮得更加美丽。
正巧，出国巡逻的鹅王子路过了这里，看见了美丽动人的丑小鸭，便立刻爱上了她幸福，
从此，他们幸福的生活在一起！