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老狼死后，他的儿子小狼非常想替父亲报仇．于是小狼每天坚持苦练，最后，小狼变得强壮有力。但是兔子感觉自己很厉害，就不坚持锻炼，一天比一天胖，最后变得胖乎乎的。
有一天，小狼准备捉住兔子，看见山涧很深，就想啊想啊，最后他寻找到藤条和鸟的羽毛制成飞行器。过了两天，狼就拿着飞行器朝另一边飞去，双脚离地后，小狼立刻扑打飞行器，飞行器越飞越高，终于飞到了北山。一到北山他不知道小兔子的家，便爬山涉水，他真希望快点找到小兔子，过了几天，小狼找到了兔子的家，终于发现了他。小狼透过窗户，看到了兔子，想起了他杀死了父亲，就打开门，小兔子正在看电视，精彩的节目让他哈哈大笑，听到了开门声，就以为朋友来送礼物，就说：＂你把礼物放到门口吧！＂他刚说完，小狼就朝他扑去，咬住他的咽喉，小兔子防不胜防，不一会儿，兔子就死了，小狼大叫：＂我终于报了杀父之仇！＂于是就享受美餐。