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从前，老虎统治了整个森林。可不巧的是，有一天，它突然生病了。狐狸来拜访它，它对狐狸说：“狐狸老弟，现在我病了，又很饿。你可不可以把森林里最壮的麋鹿给骗过来啊？我想吃它的脑子”狐狸答应了。
狐狸到了麋鹿所住的地方，假装很悲伤的样子说：“麋鹿大哥，大王病危了。大王左想右想：让谁来继承王位呢？最后选择了你。因为你身体强壮、又灵敏……狐狸夸了麋鹿一番后，麋鹿决定跟着狐狸去老虎的山洞了。一进洞，老虎就扑过来了，因为生病的原因，没瞄准好，只咬住了鹿的耳朵。鹿一下子就跑了。老虎又要狐狸再骗一次麋鹿来它的山洞。狐狸说：“好吧，我再试试！”
狐狸又一次来到了麋鹿住的地方，麋鹿一见狐狸就怒火三丈，用它大大的角对着狐狸。说：“你又想把我骗到老虎的山洞里吗，我可不会再被骗了！”狐狸对它说：“麋鹿大哥，大王只不过是跟你咬咬耳朵，说些事而已嘛！你干嘛那么慌张啊！”麋鹿听了，又再次相信了狐狸，跟它去了老虎的山洞。这次老虎瞄准好了。一下子就把麋鹿咬死了，狐狸偷偷地吃了脑子，算是“工资”了。
正当老虎要吃脑子时，发现麋鹿的脑子不见了。便问狐狸，狐狸说：“像这样连续进两次老虎洞的傻瓜，着么会有脑子呢？”