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一天晚上，猫照例去捉老鼠，情急之下，使出九牛二虎之力猛地跳上了小主人的书桌。
小老鼠跳上书桌之后，心里仍是吓得砰砰直跳，回想刚才的情形，可以说是最惊险的一段时光了。
突然间，它看到了一个主人平时不太用的放大镜，虽然上面积满了灰尘，但还是可以用的，小老鼠眉头一皱计上心来。对呀！我可以用主人的放大镜让自己看起来很大很大，这样一来，猫就不敢再吃我了。诡计多端的小老鼠想到。小老鼠平时想到要干什么就干什么，这次也不列外，它照心里的想法把放大镜拿起来，放在自己前面，并且得意地对猫说：“快来看我，快来看我呀！”猫以为出了什么事，转身一看，哇！老鼠什么时候变得那么大了。他的血盆大口让猫感到害怕，它那巨大的双眼像一面透视镜，让猫感到惊慌失措，因为这时老鼠的双眼很恐怖，让猫觉得好像这只老鼠他心里想什么都知道一样，再加上牙齿也变得和老虎的牙齿没有什么区别了。
猫被吓得屁滚尿流，一下子晕了过去，当他醒来的时候，却看到有一只小老鼠在照顾它。它害怕的身体颤抖了起来。“不用怕，我想过了，我们这样互相残杀又有什么意义呢？让我们成为朋友吧！”“真的可以吗？我们是天敌啊！”“可以啊！以后主人给我吃东西，我一定会分给你吃的。”谢谢！”
就这样，本该是天敌的老鼠和猫成为了形影不离的好朋友，它们一起分享食物，一起玩耍，谁也离不开谁！